Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 72/2021 z dn. 23 czerwca 2021 r. (w którym poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii F) oraz raportu ESPI nr 77/2021 z dn. 29 czerwca 2021 r. (w którym poinformował o dokonaniu warunkowego przydziału 60.000 obligacji serii F), informuje, że w dniu 08 lipca 2021 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLSTIGR00079 (dalej: Obligacje).
Tym samym, w dniu 08 lipca 2021 r. nastąpił bezwarunkowy przydział Obligacji, w związku z czym emisja Obligacji doszła do skutku.
Poniżej Columbus przekazuje szczegółowe dane podsumowujące emisję Obligacji:
1.Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 22 czerwca 2021 r. i zakończyła w dniu 28 czerwca 2021 r.;
2.Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Columbus w dniu 29 czerwca 2021 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 08 lipca 2021 r.;
3.Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Columbus oferował do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych);
4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Liczba przydzielonych Obligacji jest równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy (w odniesieniu do których przyjęto propozycję nabycia), tym samym Columbus nie stosował redukcji;
5.Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej oferty Columbus przydzielił 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) Obligacji;
6.Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych);
7.Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych (delivery vs. payment);
8.Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyły (propozycje nabycia Obligacji przyjęły) łącznie 3 (trzy) podmioty;
9.Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone wszystkim podmiotom, które przyjęły propozycje nabycia Obligacji, tj. 3 (trzem) podmiotom;
10.Powiązanie osób, które objęły Obligacje z Columbus: Żaden z podmiotów, którym przydzielono Obligacje nie jest podmiotem powiązanym z Columbus w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
11.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitentów;
12.Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 577.000,00 PLN (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty, obejmujące koszty sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 577.000,00 PLN (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), (ii) wynagrodzenia subemitentów: 0,00 PLN (zero złotych), (iii) promocji oferty: 0,00 PLN (zero złotych). Koszty związane z emisją Obligacji będą rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8 i §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".