Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 60.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł (dalej: Obligacje). Obligacje emitowane są w ramach ustanowionego i przyjętego przez Zarząd Columbus w dniu 31 grudnia 2020 r. programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł, o czym Columbus informował w trybie raportu ESPI nr 82/2020 z dn. 31 grudnia 2020 r. Obligacje są emitowane na okres 3 lat liczonych od dnia emisji, jako niezabezpieczone, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej na bazie stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 4,2 punktu procentowego, z okresem odsetkowym wynoszącym 6 miesięcy. Obligacje emitowane są po cenie emisyjnej 1.000,00 zł. Obligacje emitowane są w celu finansowania realizacji przez Columbus, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek z Grupy Kapitałowej Columbus, projektów inwestycyjnych polegających na bezpośrednim lub pośrednim nabywaniu będących na etapie projektowym, budowanych lub już uruchomionych farm fotowoltaicznych lub farm wiatrowych, realizowanych przez Columbus bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek z Grupy Kapitałowej Columbus. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie 2017/1129). Propozycje nabycia Obligacji będą kierowane wyłącznie do określonych przez Zarząd Columbus inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129, w związku z czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Obligacji nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, jak również nie wymaga sporządzenia memorandum informacyjnego lub innego publicznego dokumentu informacyjnego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. O zakończeniu emisji Obligacji i ich przydziale, Columbus poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.