Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. (w którym poinformował o podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii E) oraz ESPI nr 60/2021 z dnia 11 maja 2021 r. (w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E), raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. (w którym poinformował m.in. o działaniach, które Columbus zamierza podjąć w celu realizacji Programu Managerskiego), a także raportu ESPI nr 20/2021 z dn. 10 lutego 2021 r. (w którym poinformował o realizacji Programu Managerskiego, w tym przyjęcia regulaminu, zawarcia umów uczestnictwa w Programie Managerskim i umów objęcia akcji serii E), przekazuje do publicznej wiadomości wyniki oferty i informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E Columbus (dalej: Akcje).

Zarząd wskazuje, iż Akcje emitowane były w ramach programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników („Program Managerski”), ustanowionego mocą uchwały nr 10/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 luty 2021 r.
Data zakończenia subskrypcji: 10 maja 2021 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 2.902.000 i nie więcej niż 9.500.000 Akcji o wartości nominalnej 1,89 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 9.500.000 Akcji.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 1,89 zł.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
(i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
Akcje zostały objęte przez 110 osób fizycznych, w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
W rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Akcje zostały objęte przez 20 osób fizycznych powiązanych z Columbus.

9. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty, - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 95 749 zł,
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,
d) promocja oferty: nie dotyczy.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.