Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2021 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: BOŚ) umowę (dalej: Umowa) linii wielocelowej w kwocie 6 mln zł (dalej: Linia Wielocelowa), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, to jest kosztów realizacji instalacji fotowoltaicznych, wynikających z umów zawartych przez Columbus zarówno w ramach przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych jak i umów zawartych przez Columbus z partnerami biznesowymi spoza Grupy Kapitałowej Columbus (dalej: Kontrakty). Linia Wielocelowa zostanie uruchomiona po spełnieniu warunków określonych w Umowie, związanych przede wszystkim z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty Linii Wielocelowej. Zgodnie z zapisami Umowy, spłata powinna nastąpić do 24 listopada 2022 r. Linia Wielocelowa oprocentowana jest w oparciu o marżę BOŚ w wysokości 1,6 p.p. powiększonej o WIBOR 3M. Zabezpieczeniem spłaty Linii Wielocelowej są: 1) Pełnomocnictwo dla BOŚ do dysponowania rachunkami bankowymi Columbus prowadzonymi w BOŚ; 2) Zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Columbus prowadzonych w BOŚ (umowa z klauzulą kompensacyjną); 3) Weksel in blanco z wystawienia Columbus wraz z deklaracją wekslową - tytułem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z uruchomienia Linii Wielocelowej oraz każdego produktu kredytowego w ramach Linii Wielocelowej (wymagane jest wystawienie przez Columbus oddzielnego weksla in blanco dla każdego produktu kredytowego w ramach Linii Wielocelowej); 4) Nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w wysokości 40% kwoty Linii Wielocelowej to jest 2,4 mln zł, z terminem obowiązywania do dnia 24 lutego 2023 r., udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej FGP zawartej pomiędzy BGK a BOŚ S.A.; 5) Cesja na rzecz BOŚ wierzytelności z tytułu Kontraktów finansowanych kredytami udzielonymi przez BOŚ Columbus w ramach niniejszej Umowy. Korzystanie z Linii Wielocelowej będzie następować w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym nieodnawialnym (dalej: Kredyty). Maksymalna kwota danego Kredytu nie może być wyższa niż 75% wartości Kontraktu, jakiego realizacja będzie sfinansowana Kredytem, objętego cesją na rzecz BOŚ, przy czym pozostałe 25% wartości Kontraktu Columbus sfinansuje samodzielnie. Umowa zobowiązuje Columbus do m.in.: - nie udzielania nowych pożyczek Columbus Energy Finanse sp. z o.o.; - utrzymywanie wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA na poziomie mniejszym niż 5; - utrzymywanie stosunku kapitału własnego do pasywów na poziomie nie niższym niż 20%; - niezaciągania zobowiązań bez pisemnego powiadomienia BOŚ lub bez otrzymania zgody od BOŚ w kwotach określonych w Umowie; - zapewnienia średniomiesięcznych wpływów z tytułu prowadzonej przez Columbus działalności na rachunek bieżący prowadzony w BOŚ w wysokości 45 mln zł; - dokonywania przewalutowań w kwocie nie mniejszej niż równowartość 10 mln zł w okresach kwartalnych; - utrzymywanie wskaźnika rentowności sprzedaży w okresach kwartalnych na poziomie dodatnim.