Raport

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Santander Factoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Factoring) umowę (dalej: Umowa 1), na podstawie której Santander Factoring zobowiązuje się w sposób stały do świadczenia na rzecz Columbus usług faktoringowych, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Faktoringu (OWF), w formie finansowania dostaw z limitem w kwocie 10 mln zł dla finansowania w PLN, EUR i USD (dalej: Limit). Okres obowiązywania Limitu został wskazany do dnia 31 października 2021 r., z możliwością przedłużenia na okres wskazany przez Santander Factoring w formie pisemnej. Maksymalny termin wymagalności wierzytelności akceptowanych do wykupu wynosi 30 dni, natomiast termin spłaty określono na 120 dni. Prowizja od wykupionych wierzytelności wynosi 0,43% od wartości brutto faktury, natomiast odsetki od zadłużenia obliczone są wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę w wysokości 1,8 punktów procentowych dla PLN, oraz według stawki EURIBOR 1M / LIBOR 1 M, powiększonej o marżę w wysokości 2,00 punktów procentowych odpowiednio dla EUR i USD. Zabezpieczenia wskazane w Umowie 1 są następujące: a) weksel własny in blanco, do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, b) nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunków bankowych Columbus wskazanych w Umowie 1, c) gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) udzielona w kwocie 8 mln zł, stanowiącej 80% Limitu, udzielona do 12 sierpnia 2022 r., d) weksel własny in blanco wystawiony na rzecz BGK na zabezpieczenie gwarancji, o której mowa wyżej pod lit. c), do którego dołączona jest deklaracja wekslowa, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego o treści zaakceptowanej przez Santander Factoring, f) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych – zapasach handlowych wskazanych w Umowie 1 o wartości min. 16 mln zł wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczenia przedmiotu zastawu, g) zastaw finansowy i rejestrowy na wierzytelności wynikającej z rachunkach bankowych Columbus wskazanych w Umowie 1 do kwoty 150% Limitu. Objęcie Limitu gwarancją BGK nastąpi, pod warunkiem uprzedniego spełnienia wszystkich pozostałych warunków udzielenia gwarancji, od dnia wpisania Umowy 1 do rejestru umów prowadzonego przez Santander Factoring zgodnie z odrębną umową z BGK. Ponadto, w dniu dzisiejszym Columbus zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Santander Bank) umowę świadczenia usług w ramach multilinii (dalej: Umowa 2) do kwoty 35 mln zł, w ramach której udostępnione zostały usługi: - kredyt w rachunku bieżących (dalej: Kredyt) do kwoty 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, z terminem dostępności do 13 listopada 2022 r., - limit Akredytywy (dalej: Akredytywy) do kwoty 35 mln zł, z okresem dostępności do 16 czerwca 2022 r. (maksymalny termin ważności: 120 dni, maksymalny termin odroczenia płatności: do 60 dni, maksymalny termin odroczenia płatności uwzględniający termin ważności: do 150 dni), - limit na Gwarancje (dalej: Gwarancje) do kwoty 35 mln zł, z okresem dostępności do 13 listopada 2022 r. (maksymalny okres obowiązywania: do 12 miesięcy, maksymalny termin wygaśnięcia: najpóźniej do 12 miesięcy licząc od dnia 16 czerwca 2022 r.), - kredyt rewolwingowy do kwoty 35 mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na zapłatę niespłaconych zobowiązań z tytułu otwieranych Akredytyw lub Gwarancji oraz w celu zaewidencjonowania w jego ciężar w dniu spłaty kredytu, jednak nie później niż w dniu rozwiązania Umowy 2, wszelkich niespłaconych kwot z tytułu Kredytu, z terminem dostępności do 13 listopada 2022 r. Oprocentowanie wskazane w Umowie 2 liczone jest na podstawie wskaźnika WIBOR 1M (nie więcej jednak niż 0,75%) powiększonej o marżę w wysokości 1,4 punktu procentowego, liczone od wykorzystanego limitu. Od niewykorzystanego limitu w ramach multilinii prowizja wynosi 0,30% w skali roku. Zabezpieczeniem Umowy 2 jest gwarancja płynnościowa PLG FGP udzielona przez BGK na okres do dnia 13 lutego 2023 r., w wysokości 28 mln zł, stanowiąca 80% kwoty udostępnionego finansowania w ramach Umowy 2 (tj. 35 mln zł). Columbus zgodnie z zapisami Umowy 2 zobowiązuje się m.in. zapewnić miesięczne wpływy na wskazany w Umowie 2 rachunek rozliczeniowy na poziomie proporcjonalnym do udziału Santander Bank w finansowaniu działalności Columbus przez banki lub instytucje kredytowe, jednak w wysokości nie niższej niż równowartość 30 mln zł średniomiesięcznie w kwartale kalendarzowym oraz przeprowadzić przez rachunek wskazany w Umowie 2 płatności wychodzące w liczbie nie mniejszej niż 50 średniomiesięcznie w kwartale kalendarzowym, a także utrzymać wskaźniki zadłużenia i bieżącej płynności na poziomach odpowiednio: nie wyższym niż 3,5 oraz nie niższym niż 1,3. Na zasadach wskazanych w Umowie 2 Santander Bank, w przypadku niedotrzymania przez Columbus przyjętych zobowiązań, ma prawo do podwyższenia oprocentowania o nie więcej niż 2 punkty procentowe.